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大佬加持,华源控股成第二个南极电商?

  华源控股(行情002787,诊股)这家公司很有意思,今天正好乘着一连串的几个公告,我们好好扒一扒他的前世今生。

  华源控股是苏州的上市公司,在苏州市的吴江区,自古是个鱼米之乡,富人林立,而其发家之地是在吴江区的桃源镇,此镇名字虽好但整体经济效益在苏州是毫不起眼的,他的主要产业二十年前就开始以园林绿化作为主要支柱产业,如果真要说桃源镇有何特别

  第一、一水之隔就是世界互联网大会的永久会址乌镇,紧紧挨着西栅

  第二、该镇曾经走出了上世纪90年代末的江苏省首富蒋学明,著名的资本大佬,曾经北方证券的实际控制人,东方恒信的实控人,南极电商(行情002127,诊股)的实际控制人。

  而华源控股是桃源镇唯一的一家上市公司。

  华源控股的上市也是小波三折,看上市时间点,有经验的朋友应该记得当年的行情怎么血腥。

  华源控股,成立20多年以来,深耕于包装这一行业,围绕着包装,坚持以匠人的精神来做企业,在技术方面,获批多项国家级生产方面的专利,并且不断的提高生产流水线的自动化程度。在市场方面,在深耕铁制罐,建立起强大的行业壁垒以后,又进一步往行业的上下游和其他材料的包装生产流水线进行拓展。截止2019年1月,华源包装在全国共拥有22家新材料包装加工企业。

  在技术和市场方面的耕耘,使得公司在行业中长期占有顶端优势,从而与国际大型企业(立邦,阿克苏,PPG)等保持着长期稳定的合作关系,在与这些巨头企业合作的过程中,又不断的给公司带来了先进的技术和国际优质企业的管理思路,在这样一个优势迭代的情况下,使得公司的业绩一直能处于一个稳步增长的状态。

  这次的定增,由三位自然人直接拿下,其中王亲强,钟玮玮的背景信息,发现不可谓不强大,王亲强作为东方海峡资本管理有限公司的股东,名下有关联企业14家,其中多家企业和蒋学明有着千丝万缕的联系,而蒋学明作为曾经的江苏首富,小打小闹已经体现不出他的身份地位,最近五年可能最有说服力的资本运作,就是2014年将当年不足30亿市值的st新民,硬生生炒成了十倍股南极电商,要知道这中间经历的是一轮又一轮的股灾,多少股票腰斩甚至膝盖斩甚至脚背斩,而南极电商巅峰时300亿市值,这种化腐朽为神奇的操作,纵观整个市场又有几人?

  钟玮玮作为金库资本的最大自然人股东,名下也有17家企业,其中不乏多家A轮后的企业,在天使投资和VC界属于实力派,名声颇大,重点布局的产业从天眼查数据看偏大消费和教育,其投资经验和项目储备也不容小觑。

  而这两位大佬同时下手以高于市场的价格拿了华源的定增,可见对该公司的认可程度。华源本身的一些数据,也让我看到了,坚持持有的一个投资思路。

  公司深度绑定客户,未来收入稳定性强

  1、从销售费结构来看,销售费用占收入的比重3%左右

  2、公司目前前五大客户占比不断提高,但是前两大客户的占比却在不断缩小,说明公司整个客户在集中的同时结构更加合理

3、资金压力有望缓解

  公司上市之后财务费用下降明显,占总收入1%都不到。

  4、2018年由于环境影响,资金有了一定压力,但是随着可转债和定增的完成公司资金压力会得到缓解。

  公司未来收入比较稳定,是细分行业龙头。下游企业优质,且已经与他们建立了配套的完整产业链。

  目前制约公司的主要是原材料成本,但是马口铁在达到2018年高点后开始回落,这部分成本的下降对于公司盈利将有很大提高。

  原材料压力减小